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今天的区块链世界相当于 1994 年的互联网?欣喜,还是忧虑?

烤猫 时间:2018-05-15 10:40:23 阅读:52

Chris McCann 是硅谷最老牌的风险投资公司 Greylock Partners 的社区负责人。和Greylock Partners 最著名的投资人雷德 · 霍夫曼相比,Chris McCann 还是只是个毛头小子,但是可千万别小看他对加密世界的洞察力。

之所以他引起了我们的关注,是因为几周前,他非常巧妙地利用 DappRadar 这个简单工具,把构建在最大的去中心化应用平台以太坊上人气「最旺」的一些去中心化应用程序分析了一下,得出了一些非常有价值、也非常出乎意料 似乎又在意料之中 的结果——加密世界的每个人都在赞颂去中心化的伟大和无可估量的前景,但又拿不出明证说明落地应用到底在哪里,Chris McCann 用巧妙的视角揭开了每个人心中都有感知但又无法具体说明的现实:「DApp 很热,DApp 又很弱,并且是弱爆了!」

几天前,Chris McCann 又发表了一个很有意思的研究:对照互联网世界的演化和发展轨迹,搞清楚今天的区块链世界究竟处在什么阶段?

这是一个老生常谈长谈的话题。

从 1991 年第一个网站发布到现在,已经没有人敢否认互联网已经彻底改变了我们的社会和我们的生活,但是在这个漫长的发展过程中,特别是在早期,迷茫和怀疑是主旋律。今天众多加密世界的创业者也一样焦虑和迷惑,他们需要把区块链或加密货币的发展与互联网相比,从而找到可能的参照坐标,才能更有信心地踏上目的地是星辰大海的征程。

先说结论:Chris McCann 用加密货币的用户数量和互联网早期的增长轨迹进行了比较,从而得出结论——虽然现在各种加密货币、代币、去中心化应用的用户数量已经出现大幅增加,但是区块链世界依然处在类似互联网世界 1994 年的阶段。这意味着,对于那些希望利用去中心化的区块链技术和加密货币的具体应用场景作为平台的创业者来说,完全可以期望未来的用户和 DApp 的增长可以与互联网用户及网站增长相一致——换句话说,有巨大的空间。

当然,这只是结论之一。

在探讨更多观察收获和可能的结论之前,先让我们了解一下 Chris McCann 如何进行地分析。

不得不认清的现实:

想确切知道加密货币的持有者或用户人数,很难很难

尽管市场上不乏有人推测持有加密货币的人数,并拿该数据证明加密货币的普及现状,但是 Chris McCann 却开宗明义指出,想搞清楚现在到底有多少人持有或使用加密货币,非常困难,因为通常大家乐意于用加密交易所用户数或者钱包数量来说事,可这两个数据并不太靠谱,因为:

钱包数量:投资或者使用加密货币的人可以为不同的加密货币创建并拥有多个钱包;

交易所用户数:由于交易所为每笔交易都创建一个钱包地址的做法很常见,所以并不能把交易所里的钱包地址数量等同于交易所里的用户数。

只有真正了解了加密货币的持有者或用户人数,才可能和互联网早期的发展路径进行比较。所以,Chris McCann 尝试了用几个维度,估算出相对靠谱的数据。

比特币钱包地址数量和活跃地址数量

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Chris McCann 认为全球比特币用户数量的上限为 2400 万人,因为从上图可以看出,目前全球大约共有2400万比特币钱包地址,但一个人可以拥有多个钱包地址,而且可以为每笔交易生成一个新的比特币地址,所以不代表着有 2400 万的比特币用户。

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从上图,可以看出每日活跃的比特币地址数量约为 110 万左右,这可以近似认为是比特币网络中日活 DAU 数量。需要了解的是,比特币主要的功能是价值存储,相对于任何传统移动应用或网站,其日活数量应该远远低于用户总量。

以太坊钱包地址数量和活跃地址数量

可以用类似的方法对以太坊进行相分析,从下图可以看出,以太坊地址总计约有 3100 万个,高峰期日活跃地址达到 110 万个。

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不过,以太坊和比特币不同,以太坊的智能合约有自己的地址,而且因为以太坊是智能合约平台,而不是纯粹的价值储存工具,所以从本质上以太坊的使用率会更高。此外,比特币用户和以太坊用户并不相互排斥,实际上,两种加密货币之间的相关性很高。

加密货币交易所的用户数增长和交易量信息

另外一种可以参考的维度,是看加密货币交易所的用户数量增长,以及交易量的数据。不过,只有个别几个交易所发布用户总数和用户增长数据,Chris McCann 把三家较大型并且相对靠谱的交易所的数据收集起来放在了一起比较:

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此外,如果把所有在交易所发生的付费交易 包括法币-加密货币交易和币币交易 进行拆解,可以得到交易所的市场份额情况如下,

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此外,如果把所有可以获得用户量和交易量数据的交易所进行分析,可以估算出每个用户大致的交易量数据。通过这个估算的数据,再结合整体的交易量情况,Chris McCann 估算目前加密货币的总用户数在 2020 万人左右——这个估算数字是根据在不同交易所进行加密货币交易的情况估算出的数据,可以被视为全球加密货币用户数量的下限。

结合两种方式估算出来的上限和下限数据,并考虑到信息的不完整性,Chris McCann 给出一个相对而言比较粗旷但靠谱的数据:目前全球范围内加密货币的总用户数量在 2000-3000 万之间。

从用户的增长对加密世界和互联网进行比较

在估算了全球加密货币用户总数的情况下,Chris McCann 尝试把加密货币的发展与互联网早期的发展进行了比较。

整体互联网用户的增长曲线是这样的:

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如果把上图中互联网早期用户数的发展情况单独放大,和加密货币过去几年的发展情况进行比较,可以得出如下图表,显示了 1990-1995 年互联网的发展和 2013-2018 年间加密货币用户增长的比较:

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从上图可以看出,加密货币的发展与互联网早期的发展轨迹极其相似。如果相信加密货币会像互联网一样发展,目前我们看起来应该处于 1994 年互联网发展的阶段。

通过项目增长数量和融资情况进行比较

除去用户数量之外,Chris McCann 还用互联网发展早期阶段的网站数量和区块链网络中加密项目的数量进行了比较。

互联网发展过程中,网站数量增长是这样的:

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如果把互联网发展早期在 1991-1995 年间的网站数量增长单独拿出来,与过去几年间加密项目 获得融资的代币+DApp 的数量增长进行比较,可以得到这张图:

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结论是:如果这样比较,目前加密货币的发展阶段似乎也类似互联网在 1994 年的发展状况。

从融资情况进行比较

Chris McCann 最后一个比较维度从融资情况展开,他把从 2014 至 2017年通过 ICO 获得融资支持加密项目,与 1991 至 1995 年间获得风险投资支持的互联网公司进行了比较,如下图。

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需要指出的是,图中的融资数额经过通货膨胀因素的调整,并且互联网公司的融资额仅包括互联网和软件公司。

值得思考的一些观察和结论

通过这一系列分享和比较,Chris McCann 提供了一些他个人的观察和结论:

虽然现在看上去似乎各种加密货币、代币、去中心化应用的用户数量已经出现大幅增加,但是区块链世界依然处在类似互联网世界 1994 年的阶段。

不过,如何解读这一比较,需要依赖你如何看待区块链和加密货币的核心应用场景,这一类比既可以解读成为对未来伟大前景的预测,也可以被视为是毫无意义的鼓吹;

如果你只是把加密货币看作一种新的资产类别,那么最好不要期望加密货币一定会遵循互联网相同的发展轨迹——无论是在用户增长还是资产增值的维度上,都别这么想;

如果你更关注去中心化的区块链技术和加密货币的具体应用场景,把加密货币视为分布式互联网平台上的去中心化应用,那么,完全可以期望用户数量和 DApp 的增长可以与互联网的发展相媲美。

如果把 Chris McCann 在本文中的结论,与他之前关于 DApp 发展状况的结论「DApp 很热,DApp 又很弱,并且是弱爆了!」进行比较,会更有意思。

1994 年还是互联网发展的非常早期阶段。如果你相信这样的比较,不妨这样想想:

对于创业者来说,即便看上去很多人现在已经投身洪流,不少项目已经起步,但是,当前的一切只是未来波澜壮阔的海洋中小小一朵浪花,无限的可能都在前方;

而对于投资者而言,如何在如此早期阶段捕捉到未来的巨人,挑战不小。1994 年已经出现了数千个网站,但是能活下来并成长起来的,一定屈指可数。


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